SK海力士股价飙升，中国A股合作商股价却逆势下跌
投资者对SK海力士及其存储企业的合作伙伴的价值评估逐渐趋于理性。尽管SK海力士在美股市场经历了超过27%的大幅上涨，但其在中国A股市场的供应商股价却出现普遍下跌。7月15日收盘时，臻宝科技、雅克科技、江丰电子、京仪装备和兴福电子等SK海力士在中国的合作伙伴股价分别出现了12%至9%不等的跌幅。
仅一个月前，这些公司还作为SK海力士在中国的合作伙伴代表出现在SK海力士的展会上。而如今，尽管SK海力士股价大涨，但其A股供应商的股价却未能同步上涨，这一现象值得市场深思。
随着存储行业的波动，投资者对SK海力士及其合作伙伴的价值评估变得更加理性。市场正密切关注企业的业绩兑现和增速情况，年中业绩报告将成为存储行业的一次重要考验。SK海力士股价的上涨可能与行业对存储供应紧张将持续多年的判断有关。
据悉，SK海力士已向英伟达批量交付12层HBM4产品，并计划从9月起扩大HBM4的出货规模，以满足英伟达高端AI计算芯片的供应需求。尽管SK海力士在国内有两个主要生产基地，分别与504家和195家中国本土供应链企业合作，但许多供应商仍集中在提供材料及后端服务环节。
市场关注的焦点在于，这些中国供应商是否能够提升技术门槛，进入高端产品业务的高利润部分。随着市场对存储行业的高增长预期已被充分定价，投资者对存储行业玩家的期待不再仅仅是增长，而是持续上升的增速。
摩根士丹利在近期的研报中指出，存储行业正接近"变化率峰值"，价格同比涨幅、库存水平、盈利修正幅度都在触顶。尽管如此，此次价格调整并不是周期结束的标志，而可能是推动周期进一步延长所需的一次调整。
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